Catalog Parteneri (Clienți și Furnizori)

Catalogul „Parteneri” conţine informaţii referitoare la partenerii cu care societatea dumneavoastră are relaţii economice. În calitate de partener poate fi specificată orice persoană juridică sau persoană fizică (mai puţin salariatul firmei). Acesta cuprinde atât clienţii cât şi furnizorii. Poate fi accesat din modulul Companie > Întreprindere > Toate cataloagele > Parteneri.

Cataloagele pot fi regăsite separat în Modulul Vânzări - Clienți și în Modulul Achiziții - Furnizori.

image14_01_01

Catalogul conţine lista de parteneri, grupele create, bara de comenzi (partea de sus) și ierarhia grupelor (în dreapta-jos). Structura ierarhică poate conţine până la zece nivele. Prin crearea de grupe sau segmente de parteneri se va uşura ulterior căutarea lor în catalog. De exemplu, se poate crea un grup separat ce va conţine toţi clienții externi. În partea dreaptă a catalogului avem prezentată structura ierarhică, de unde se poate crea rapid un grup prin poziționarea pe „Toate grupurile” și click dreapta la mouse.

image14_01_02

image14_01_03

Pentru a crea un nou partener, vom apăsa butonul Creare din fereastra Parteneri.

image14_01_04

Putem completa doar partenerul, fără informații suplimentare cu posibilitatea de a revenii asupra acestuia, prin completarea în câmpul Nume legal a denumirii acestuia și alegerea tipului (client/furnizor). Apăsăm apoi Salvare și închidere.

Sau, în secțiunea Date Juridice, putem introduce C.U.I.-ul partenerului și prelua datele acestuia online. Confirmăm datele și apoi apăsăm Salvare și închidere.

Pentru a adăuga/modifica, după salvare, informații legate de partener, trebuie să permitem modificarea atributelor din butonul Mai mult:

Se poate vizualiza rapid suma totala datorata de client reprezentand vanzarile cu TVA validate cu status neplatit, sau partial platit.

De asemenea valoarea vanzarilor fara TVA validate cu status platit, neplatit sau partial platit.

image14_01_05

La fiecare partener, avem posibilitatea să gestionăm:

  • Persoane de contact implicite (Contacte);
  • Conturi bancare;
  • Adrese de livrare;
  • Contracte. (Necesită activarea din Setări);
  • Documentele asociate care se vor utiliza;
  • Evenimente (vezi modulul CRM);
  • Fișiere atașate;
  • Rapoarte de Vânzări;
  • Conturi de evidență parteneri.

Va recomandam si vizualizarea urmatorului tutorial, accesand linkul: 1C Drive -Modulul CRM, cum lucram cu Clientii ?!

@@@@cfCatalogsCounterparties